CVC Capital entra no setor de saúde brasileiro com aquisição bilionária da GSH
A CVC Capital Partners oficializou seu primeiro investimento no setor de saúde na América Latina com a aquisição de 98,5% da GSH, empresa brasileira especializada em hemoterapia, terapia celular e medicina nuclear. O negócio, avaliado em R$ 1,58 bilhão, foi estruturado por meio da George Holding, veículo de investimento da gestora. A transação envolve o pagamento de 70% do valor na data de fechamento, seguido por 23,5% no segundo aniversário do acordo e 6,5% condicionados a metas futuras.
A CVC Capital Partners oficializou seu primeiro investimento no setor de saúde na América Latina com a aquisição de 98,5% da GSH, empresa brasileira especializada em hemoterapia, terapia celular e medicina nuclear. O negócio, avaliado em R$ 1,58 bilhão, foi estruturado por meio da George Holding, veículo de investimento da gestora. A transação envolve o pagamento de 70% do valor na data de fechamento, seguido por 23,5% no segundo aniversário do acordo e 6,5% condicionados a metas futuras.
A GSH, até então controlada pela Rede D’Or (com 41% de participação) e pelo fundo Opus Investimentos, atende atualmente mais de 270 hospitais com serviços de hemoterapia, alcançando cerca de 31 mil leitos, todos com contratos de longo prazo. A empresa representa um ativo estratégico no ecossistema hospitalar, oferecendo serviços críticos com recorrência e alta capilaridade.
Com US$ 200 bilhões em ativos sob gestão globalmente, a CVC passa a contar com três operações no Brasil. Além da GSH, a gestora é acionista da Maax, do setor de lubrificantes, e da Delly’s, focada em distribuição de alimentos para o setor de food service. A nova aquisição fortalece a presença da CVC no país e complementa seu portfólio internacional de saúde, que já soma mais de 25 investimentos nesse segmento.
Para a Rede D'Or, a venda da GSH representa o segundo desinvestimento relevante em menos de um ano. Em 2024, o grupo também se desfez da D'Or Consultoria, empresa de corretagem de seguros, por R$ 800 milhões. Os movimentos recentes indicam uma estratégia de realocação de capital e reestruturação de portfólio da maior rede hospitalar do Brasil.
A operação confirma o apetite de grandes fundos internacionais por ativos de saúde no Brasil, setor com demanda crescente, base contratual robusta e potencial de consolidação. A entrada da CVC Capital nesse mercado sinaliza uma tendência de longo prazo para aportes estruturados em empresas com lastro operacional e presença nacional relevante.
Gustavo Fleming Martins
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